一、开源被写进产业叙事：乌镇峰会与 470 款模型
2026 年世界互联网大会乌镇峰会 11 月 3 日在浙江桐乡开幕，主题为"开源开放 共建共享"。阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在开幕式上表示："只有开源才能普及，只有普及才能创造可持续、普惠的智能时代。"他给出的支撑数据是：千问系列三年多已开源 470 多款模型，全球累计下载量超过 40 亿次，衍生模型超过 33 万个；魔搭社区已吸引 239 个国家和地区的 3300 万用户。
开源的边界正在向物理世界延伸。腾讯展区展示了发布即全面开源的混元 Hy4 preview；蚂蚁灵波（LingBot）展示的智慧药房场景中，机器人在 80 厘米宽的窄通道内自主完成从接单、智能分拣到交付的全流程，其系列模型开源 9 个月下载量已突破 220 万次。中国互联网络信息中心《生成式人工智能应用发展报告（2026）》称，全球主流大模型调用榜单排名前六的模型全部来自中国团队。
关注的原因在于话语权的转移。前两年开源是社区自发的技术姿态，今年它出现在国家互联网信息办公室负责人的发言里、被写进运营商与云厂商的展台叙事，也被用来回应算力供不应求的现实——当训练资源紧张，开源生态等于用集体算力分摊了一次性投入。联合国主管经济和社会事务副秘书长李军华的提醒同样值得记下：技术进步也可能带来系统性风险。
二、DeepSeek V5 拟用昇腾预训练：国产算力进入训练深水区
据《科创板日报》，多名产业链人士透露，DeepSeek 下一代大模型 DeepSeek V5 计划基于华为昇腾芯片进行预训练。此前昇腾在 DeepSeek 模型体系中主要承担推理任务，若计划落地，将是其首款依托昇腾开展训练的大模型。
这条消息的分量在于推理与预训练是两道完全不同的考卷。推理侧的核心指标是吞吐、时延与单位词元成本；预训练处在模型生产的上游，需要大规模集群长时间稳定运行，对卡间互联、节点间通信、并行训练效率与故障容错提出更高要求。业内有一句概括很准确：推理验证的是"模型能不能跑"，预训练检验的是"模型能不能造"。
准备工作并非临时起意。2025 年春节前后，华为与 DeepSeek 在数日内完成 3000 多张昇腾芯片的部署与验证，将 V3/R1 部署至华为云贵安数据中心；2026 年 4 月 V4 发布后，昇腾超节点全系列完成支持；9 月 30 日，DeepSeek 开源面向昇腾的基础设施组件，包括 TileLang 编译工具、DeepGEMM 等计算库与 DeepEP 分布式通信库，与面向英伟达平台的开源组件一一对应。硬件侧，昇腾 950 系列分 950PR 与 950DT 两款，均采用第三代达芬奇架构：950DT 面向训练与解码，配备 144GB 自研 HBM、内存带宽 4TB/s，MXFP4 算力较上代 BF16 提升 4 倍；950PR 聚焦推理预填充，配备 128GB 片上内存、带宽 1.6TB/s，FP4 算力达 1784 TFLOPS。
已公开案例的边界要说清楚：深圳河套学院 AI 训练平台团队联合哈尔滨工业大学（深圳）与华为相关团队，依托昇腾 910C 集群完成了 1.6 万亿参数 DeepSeek-V4-Pro 的全参数后训练。后训练与从零开始的基础预训练在数据管道、集群规模与容错要求上并不相同。因此 V5 计划的观察价值不在模型参数，而在于国产算力生态的迁移成本能否被压下来。
三、一周之内，国产大模型密集上新
美团 11 月 2 日发布 LongCat-2.5，定位长程智能体任务。总参数 1.6 万亿、激活 480 亿，上下文 1M 词元，每百万词元输入 2 元（命中缓存 0.04 元）、输出 8 元。官方基准对比显示，长任务分数提升幅度大于其他维度：Terminal Bench v4.0 从上一代的 3.0 分升至 38.5 分，同一套题目得分是上一代的 3 到 13 倍。模型具备原生视觉能力，图片被切成离散词元与文字词元排入同一序列；训练与推理全程跑在国产 AI 加速卡上，训练单卡吞吐较 DDP 基线高出 86%，推理采用 W4A4，吞吐较 W8A8 提升四成多。长任务强化学习直接来自真实仓库的 PR 与 issue，以及智能体干活时的失败记录。
百度在 11 月 3 日深圳举行的百度 AI Day·Apollo 专场上，首次披露面向物理 AI 的智能体驱动全模态世界模型 Apollo World，并提出世界模型"2+3"判断标准："2"是基础门槛，包含因果性与交互性；"3"是进阶指标，包含物理准确性、持久性与实时性。核心思路是让 AI 教 AI 开车——虚拟城市中的车辆、行人被建模为具备决策与交互能力的智能体，无人车减速、超车，虚拟世界随之回应；系统可实时生成相机画面与激光雷达点云，形成感知、决策、行动、反馈的闭环。萝卜快跑已落地全球 28 座城市，累计完成超 2300 万次出行服务，自动驾驶总里程突破 3.5 亿公里，全无人驾驶里程超过 2.4 亿公里。
商汤 11 月 3 日发布日日新 SenseNova 6.8 Flash 正式版，重点升级办公协作与设计生成能力，支持跨任务、跨会话的长期记忆协作，生成能力扩展到动态 PPT、网页、SVG、Three.js 与 Blender 3D。另有清华与伯克利团队开源的 uni-robot-agent，让 Qwen3.8 以约五十分之一的成本在 RoboDojo 评测中拿到 31.39 分，越过 GPT-6 Astra 的 28.97 分。这些消息指向同一件事：国产模型的竞争坐标已经从参数规模转向单位成本的可用性。
四、8954 亿美元：Anthropic 把算力账单写进招股书
Anthropic 于 11 月 2 日向美国证券交易委员会提交 S-1/A 修正稿，补齐了此前留空的第三财季数据。截至 9 月 30 日，该季度营收 169.56 亿美元，较上年同期的 14 亿美元增长逾 11 倍；前三季度累计营收 332.42 亿美元，同比增长 1206%。但经营层面由盈转亏：第三季度录得 5.67 亿美元经营亏损，而第二季度刚实现 9.74 亿美元经营利润。公司解释称，额外交付的算力中有 50 亿美元来自短期承诺采购，成本显著高于多年期承诺下的同类算力。
成本端的数据更值得逐行读。第三季度算力与基础设施费用 98.63 亿美元，同比增长约 382%，占当季营收 58%，费用率从第二季度的 48% 回升。招股书同时披露，计入 9 月 30 日之后新签的合同，公司采购承诺与租赁协议总额约 8954 亿美元，其中约 4475 亿美元预计在 2030 年底前发生，约 698 亿美元在随后 12 个月内到期；约 2138 亿美元对应在安排生效前附有终止权或先决条件的条款。公司警告，若融资环境收紧，相关产能可能延期、缩减或涨价。
修订稿还有一处新增风险披露值得留意：基于内部估计与对未来模型的预期，Anthropic 预估其模型可能很快触及负责任规模化政策中"由 AI 带来的显著加速进展"阈值，该阈值指 AI 推动的进展速度达到一年相当于此前 2018 至 2024 年两年基准进展的水平。据市场消息，部分投资者目前考虑的估值约为 1.5 万亿至 1.6 万亿美元，低于此前约 2 万亿美元的市场预期。把营收、亏损与近乎 9000 亿美元的承诺放在同一张表里看，行业的问题已经从"模型够不够强"转向"谁来买单"。
五、终端侧的两件实事：国行苹果智能开测，机器人开始值一个班
苹果 11 月 4 日凌晨推送 iOS 27.3 开发者测试版，国行"Apple 智能与 Siri"如约开放体验，更新包约 13GB。首批功能包括实时翻译、写作工具、视觉智能、照片消除工具、智绘表情、智能回复与通知摘要。合作方是阿里巴巴千问：用户可在 Siri、写作工具与视觉智能中直接调用千问，也可在微信等第三方 App 输入框唤起，无需跳转独立应用。实时翻译集成于信息、FaceTime 与电话应用，并延伸至 AirPods 4 及后续机型。硬件门槛为 iPhone 15 Pro/Pro Max、iPhone 16 系列及后续机型、iPhone Duo 与 iPhone Air，iPad 与 Mac 用户仍需等待。苹果称这批功能将于 12 月随 iOS 27.3 正式版面向中国用户推出，本轮测试不含 Siri AI。
人形的另一端，小米在乌镇峰会期间披露了机器人业务的两项进展。工厂场景中，小米人形机器人在汽车工厂中控台侧盖板排序工站首次挑战 8 小时作业任务，满足工站全天生产需求，并实现作业过程异常自主纠偏与产线系统级协同，官方表述为初步完成产线级作业能力验证。回溯路径可以对照：2026 年 3 月该机型首次进厂实习，在自攻螺母上件工站实现连续 3 小时自主作业、双侧安装成功率 90.2%；7 月同一工站成功率提升至 98%，并新增两个复杂工站。家庭场景中，以 Xiaomi-Robotics-1 为底座的具身基座模型在小米青年公寓启动试运营，已完成连续超过 30 分钟、覆盖 3 个房间、包含 50 多项任务的长程任务验证。该底座模型基于 10 万小时操作数据预训练。
工厂与家庭是两类难度不同的场景：工厂考的是节拍、合格率与异常处理这类硬约束，家庭考的是泛化与任务规划。两份成绩单由同一套基座模型支撑，说明具身智能的竞争正在从演示动作转向连续工作时长与失败恢复。
六、其他值得记下的动向
| 事件 | 关键数字 |
|---|---|
| 千问累计开源模型 | 470 多款，下载超 40 亿次 |
| DeepSeek V5 预训练算力 | 拟采用昇腾 950 系列 |
| 昇腾 950DT | 144GB HBM，内存带宽 4TB/s |
| LongCat-2.5 | 1.6 万亿参数，激活 480 亿 |
| Anthropic 算力承诺 | 约 8954 亿美元 |
| Anthropic 前三季度营收 | 332.42 亿美元，同比 +1206% |
| 中国模型周调用量 | 99.55 万亿词元，约占 51% |
| 萝卜快跑累计里程 | 3.5 亿公里，全无人 2.4 亿公里 |
调用侧的份额争夺仍在继续。OpenRouter 平台数据测算显示，10 月 26 日至 11 月 1 日全球大模型总调用量 194 万亿词元，环比增长 3.19%；中国模型周调用量 99.55 万亿词元，环比增长 6.43%，占比约 51%，连续第 27 周超过美国模型。前五名中中国模型占四席，DeepSeek V4.1 Flash 1017 以 48.1 万亿词元居首，MiniMax M3.1 Flash 环比增长 690% 冲至第八。这一口径仅覆盖经由该平台路由的流量。
监管与合规动作同期展开。中国商务部与科技部就 48 号公告征求意见，拟将 40 项技术纳入出口管制，其中 23 项涉及 AI 模型权重与智能体，公开征求意见截至 11 月 15 日；国家广电总局持续整治 AI 魔改影视，重点平台清理违规视频 11000 余条、处置违规账号 30 余个。
硬件与资本端也有新动作。高通宣布其首代高带宽计算芯片完成硬件验证，一款数据中心产品已完成流片。芯片公司墨芯人工智能完成近 10 亿元人民币 C+ 轮融资，投向稀疏专用推理芯片的全栈升级。AMD 数据中心收入接近翻倍，第四季度营收指引达 170 亿美元。
